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      龙头引领 工业物联网快速发展
    时间:2016-12-21 14:45来源:未知 作者:admin 点击:
  •   工业物联网是物联网的子集,是物联网在工业领域的落地。其除了具备物联网的属性外,更聚焦于工业与物联网的融合,强调在生产和服务方面的应用,往往涉及更高价值的设备和资产,其建立在工业基础设施上,用于提升而非替代原有的工业生产设备和设施。
     
      行业内统计数据不一,但整体而言工业互联网高速成长,市场空间广阔,其中埃森哲报告显示,全球工业物联网市场规模在2012 年就已达到200 亿美元, 预计2020 年将超过5000 亿美元,增长迅速。我国工业物联网产业链初步形成,初期设备厂商和系统集成厂商最先受益,而随着产业不断成熟,后期的服务和运营的重要性逐步提升,各类平台运营商有望最大获利。
     
      我们分别从产业投资、发展配套的带来的刚需、政策支持角度来看工业物联网带来计算机板块的投资机会,其中重点推荐思创医惠(RFID)、鼎捷软件(制造业ERP 软件),在工控安全布局的网络安全公司启明星辰、绿盟科技和卫士通,推荐人工智能和工业制造相结合的京山轻机、工业软件深入行业应用的远光软件、大数据应用于工业领域的东方国信、橡胶工业信息化和及机器人业务的软控股份。
     
      行业观点
     
      本周计算机板块继续上涨,验证了我们前期对于市场看好的观点。展望后市, 我们维持中期策略观点,看好计算机行业7 月份的表现而从细分领域看,持续看好Fintech(包含区块链,金融和科技融合,催化剂密集,弹性和空间巨大) 人工智能(由远及近,既是长期的确定性机会,当前又有应用落地)、物联网(标准统一加速规模化商业应用,平台和行业应用空间巨大)、云计算(逐步落实到上市公司业绩)和信息安全(持续政策和事件催化,中长期确定性方向) 等方向。
     
      后续7-8 月份中报(包含快报)逐步披露,重点关注业绩高成长公司的中报财务情况,关注受益行业景气的标的订单情况,看好高成长龙头白马的持续性表现。
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